Ações Europeias Impulsionadas pelo UBS; Avanço dos títulos do Tesouro: encerramento dos mercados

(Bloomberg) -- As ações europeias subiram, impulsionadas pelos lucros recordes do UBS Group AG, da Suíça, e pelas expectativas de que o ciclo de aperto das taxas dos bancos centrais possa estar chegando ao fim.

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O aumento de mais de 7% do Grupo UBS ajudou o índice de referência Stoxx 600 a reduzir seu recuo mensal. O credor registou o maior lucro trimestral de sempre para um banco, como resultado da aquisição emergencial do Credit Suisse Group AG. Os futuros do S&P 500 permaneceram pouco alterados, enquanto os contratos no Nasdaq recuaram depois que o índice subjacente registrou quatro dias consecutivos de ganhos.

Os mercados estão a fechar o mês com os dados de crescimento dos preços e o enfraquecimento da economia da China no centro das atenções.

As bolsas europeias reduziram o seu avanço depois de a inflação na região ter parado de abrandar em Agosto, colocando os responsáveis ​​do Banco Central Europeu num dilema enquanto avaliam a possibilidade de uma política mais restritiva face aos sinais de enfraquecimento do crescimento. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos, entretanto, esteve perto do mínimo de três semanas, depois de números económicos mais fracos do que o esperado na quarta-feira terem apoiado as previsões de que o Fed iria aliviar os aumentos das taxas de juro.

“O grande catalisador de mercado que procuramos em setembro é a reunião do Fed”, disse Hugh Gimber, estrategista de mercado global do JPMorgan Asset Management, por telefone. “Os dados das folhas de pagamento de amanhã serão extremamente relevantes para essa reunião. Sem uma desaceleração nos salários, uma aterrissagem suave é impossível.”

Os números de desemprego nos EUA aumentaram ligeiramente para 235.000, de acordo com economistas consultados pela Bloomberg antes dos dados iniciais de sinistros, previstos para quinta-feira. As folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira são estimadas em 170 mil em agosto, contra 187 mil em julho, enquanto o crescimento dos salários por hora deverá desacelerar ligeiramente.

Os índices de referência das ações para a China continental e Hong Kong caíram após a atividade industrial na China ter contraído novamente, embora menos do que se temia, enquanto o PMI dos serviços mostrou uma expansão desacelerada. O yuan offshore e o dólar australiano reduziram os ganhos anteriores em relação ao dólar.

Os últimos sinais de fraqueza na China foram acompanhados por novos sinais de apoio oficial. O Banco Popular da China reuniu-se com credores e empresas privadas para discutir a melhoria do seu acesso ao financiamento. Duas das maiores cidades da China reduziram os requisitos hipotecários para alguns compradores de casas seguindo as orientações do governo central, alimentando as expectativas de que mais pessoas seguirão o exemplo para conter uma desaceleração recorde no setor imobiliário.

“Os problemas que a China tem agora são problemas estruturais e profundos”, disse Rob Subbaraman, economista-chefe e chefe de pesquisa de mercados globais da Nomura Singapore Limited, na Bloomberg Television. “Não está claro para nós se estas medidas políticas fragmentadas são realmente suficientes para reanimar a economia. Continuamos cautelosos.”

O S&P 500 caminha para o pior mês desde fevereiro, enquanto o Nasdaq 100 se prepara para a maior queda este ano. As bolsas asiáticas e globais também estão a caminho das maiores perdas mensais desde fevereiro.

Em outros lugares, o petróleo Brent avançou pelo terceiro dia e o ouro subiu após uma série de ganhos esta semana. O Bitcoin pouco mudou acima de US$ 27.000.

Principais eventos desta semana:

IPC da zona euro, desemprego, quinta-feira

BCE publica relato da reunião de política monetária de julho, quinta-feira

Gastos e receitas pessoais dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

PMI de manufatura da China Caixin, sexta-feira

Zona Euro S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, sexta-feira

O governador do banco central da África do Sul, Lesetja Kganyago, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, Huw Pill do BOE, Gita Gopinath do FMI em painel na conferência do South African Reserve Bank, sexta-feira

A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, fala em evento virtual, sexta-feira